Ekran kartı, RAM ve benzeri donanımlarda “kalıcı kıtlık” neden bitmiyor?
Uzun süredir ekran kartı, RAM ve benzeri temel bileşenlerde fabrikaların kapasiteleri neredeyse tamamen dolu. Bunun ana nedeni yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarındaki aşırı talep.
Burada kritik nokta şu: Bu talep geçici bir dalga değil, yapısal bir dönüşüm.
Neden?
Yapay zekâ veri merkezleri, klasik BT yatırımlarına kıyasla çok daha yoğun bellek (RAM) ve GPU tüketiyor. DRAM, HBM ve ileri seviye bellek üreten tesisler tam kapasite çalışıyor. Yeni fabrika yatırımları ise zaman, sermaye ve teknoloji bariyerleri nedeniyle hızlı devreye giremiyor.
Bu nedenle:
– Fiyatlar yukarı gitti
– Arz “rahatlayamıyor”
– Piyasada uzun süreli bir short (kıtlık) oluştu
2026–2028 için beklentim ne?
Bu kıtlığın tamamen kapanmasını değil, düşük montajda da olsa devam etmesini bekliyorum.
Çünkü:
– 2026 itibarıyla ev tipi yapay zekâ destekli robotlar ve akıllı tüketici ürünlerinin piyasaya çıkması çok muhtemel
– Yapay zekâ artık yalnızca veri merkezlerinde değil, doğrudan tüketici ürünlerinde de standart haline gelecek
– Bu da RAM, GPU ve benzeri bileşenlere ikinci bir talep dalgası yaratacak
Sonuç:
Arz kapasitesi dolu kaldığı sürece, fiyatlar geri gelse bile eski denge seviyelerine dönmesi zor.
Bu değerlendirmeyi neden bu kadar net yapıyorum?
Çünkü Türkiye’de bu alanda ürün gamı geniş, distribütörlükleri güçlü bir teknoloji şirketinde yönetim kurulu üyesiyim ve talep tarafını sahadan görüyorum.
Konu artık gazete sayfalarına da düştüğüne göre, bu içgörüyü burada paylaşmanın zamanı geldi.
Stratejik Risk Yönetimi Hizmetleri için tıklayınız
Strateji bizim işimiz …
#YapayZeka #AI #VeriMerkezleri #YarıIletken #RAM #GPU #TeknolojiTrendleri #DijitalDonusum #YonetimKurulu
Bir yanıt yazın